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Para quem pede documentos

Tipos de documento e templates

Cadastre os documentos que você costuma pedir e monte modelos de projeto reutilizáveis.

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Em Tipos & Templates (menu superior) você prepara o que vai pedir nos projetos. A tela tem duas abas.

Tipos de Documento

Um tipo de documento é um item que pode ser pedido, como "RG", "CNH" ou "Comprovante de residência".

Criar um tipo

  1. Abra Tipos & Templates e fique na aba Tipos de Documento.
  2. Em Novo Tipo de Documento, preencha o Nome (por exemplo, CNH ou RG).
  3. Se quiser, escreva uma Descrição. Ela aparece para quem vai enviar, então use para orientar ("Frente e verso, sem cortes").
  4. Clique em Adicionar.

Editar e remover

Cada tipo da lista pode ser editado (nome e descrição, depois Salvar) ou removido. Ao remover, o sistema pergunta se você tem certeza, porque a remoção pode afetar os projetos que já usam aquele tipo.

Templates de Projeto

Um template é um modelo: uma lista pronta de documentos para você aplicar a vários projetos, em vez de marcar um por um. Por exemplo, "Onboarding PJ" com contrato social, cartão CNPJ e documento do sócio.

Criar um template

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  1. Na aba Templates de Projeto, informe o Nome do Template (obrigatório) e, se quiser, uma descrição do uso.
  2. Em Selecione os Documentos para este Template, busque entre os tipos cadastrados e selecione os que o modelo deve ter. Para cada um, você indica se ele é obrigatório.
  3. Salve. Todos os documentos do template precisam ter um nome.

Duplicar e remover

  • Duplicar cria uma cópia do template, útil para fazer uma variação.
  • Remover tira o template da lista. Projetos que já o usaram continuam funcionando.

Como usar no projeto

Os tipos e templates são aplicados em cada projeto, em Configurações do projeto. Veja Definir os documentos pedidos.