Para quem pede documentos
Criar um projeto
Como criar um projeto, dar um nome a ele e entender o que é preciso para isso.
Um projeto é o espaço de uma coleta de documentos: pode ser um cliente, um processo seletivo, um contrato ou um setor. Cada projeto tem os seus próprios participantes e a sua própria lista de documentos pedidos.
O que você precisa
Criar projetos exige uma assinatura ativa (ou o período de teste do plano). Sem ela, ao tentar criar, o Bentifiles avisa que a assinatura é necessária e leva você à página de planos. Veja Planos e assinatura.
Criar o projeto
- No menu superior, clique em Novo Projeto. No celular, abra o menu (☰) primeiro. Se ainda não tem nenhum projeto, o painel também mostra o botão Criar o primeiro projeto.
- O projeto é criado imediatamente, com o nome provisório Novo Projeto, e você é levado à página dele.
- Troque o nome: ao lado do título há um ícone de lápis (Renomear Projeto). Digite o novo nome e confirme com o ícone de visto ou com Enter. Para desistir, use o ícone de cancelar.
O que vem depois
Um projeto recém-criado ainda está vazio. Para ele funcionar, faça nesta ordem:
Status do projeto
Um projeto pode estar Ativo ou Arquivado. Projetos arquivados ficam somente para consulta. Veja Membros, arquivar e excluir.