Para quem pede documentos
Convidar pessoas
Gere um link de convite ou envie por e-mail, e acompanhe o status de cada convite.
Vídeo em breve
Vídeo: Convidar pessoas
Para que alguém envie documentos a um projeto, essa pessoa precisa entrar nele por um convite. Você pode compartilhar um link ou enviar o convite por e-mail.
Abrir a janela de convite
No projeto, clique em Convite (cabeçalho da página) ou no botão + flutuante no canto da tela, chamado Convidar cliente. Esses botões aparecem só para quem administra o projeto.
Compartilhar o link
- Na janela Convidar cliente, a seção Link de convite do projeto já traz um link pronto.
- Clique para copiar (aparece "Link de convite copiado!").
- Envie o link à pessoa pelo canal que preferir.
Se já existir um link válido e sem uso, o Bentifiles o reaproveita em vez de criar outro. Para gerar um novo, use a opção de renovar (aparece "Novo link de convite criado").
Enviar por e-mail
- Em E-mail do cliente, digite o endereço da pessoa.
- Clique para enviar. Aparece "Convite enviado por e-mail!".
Acompanhar os convites
A seção Status dos convites lista os convites enviados por e-mail, cada um com um status:
| Status | O que significa |
|---|---|
| Link criado | O convite existe, mas ainda não foi enviado por e-mail. |
| E-mail enviado | O e-mail foi enviado e a pessoa ainda não aceitou. |
| Convite aceito | A pessoa entrou no projeto. |
| Convite expirado | O prazo acabou. Gere um novo. |
Quando não dá para convidar
- Projeto arquivado: o sistema avisa que não é possível gerar convites. Desarquive antes.
- Limite de uso: um convite pode ter limite de usos; ao atingir, o sistema informa "Convite já atingiu o limite de uso" e é preciso criar outro.
O que a pessoa convidada faz
Veja Aceitar um convite. Se ela ainda não tem conta, o próprio link leva ao cadastro.